Укрзализныця выпустила 5-летние евробонды на $300 млн

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании.

Укрзализныця разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Скептик.

“По результатам встреч с инвесторами Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирования в размере 300 млн долларов США путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет”, – сообщил и.о. председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

Отмечается, что спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов – в основном из Великобритании и Швейцарии.

Привлеченные средства Укрзализныця направит на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита перед дочерним банком российского Сбербанка в Украине.

Также привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность и в краткосрочном периоде будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании, подчеркнули в ведомстве.